Wise.com Exchange Rates pentru Zoho CRM
Wise.com Exchange Rates pentru Zoho CRM
Powered by
Integrarea noastră între Wise.com și Zoho CRM va aduce și va actualiza automat ratele de schimb valutar în contul dumneavoastră Zoho CRM
Integrarea noastră între Wise.com și Zoho CRM va aduce și va actualiza automat ratele de schimb valutar în contul dumneavoastră Zoho CRM
Extindeți capabilitățile ZOHO CRM cu funcționalitatea Wise.com Exchange Rates
Extindeți capabilitățile ZOHO CRM cu funcționalitatea Wise.com Exchange Rates
Această extensie va actualiza automat, o dată pe zi, cursul de schimb valutar în timp real de pe platforma Wise.com. În fiecare zi, la ora 23:30, un program va fi actualizat în Zoho CRM pentru toate valutele și ratele de schimb.
Aveți posibilitatea de a ajusta ratele de schimb Wise cu un anumit procent folosind WebTab - Wise Exchange și în același timp, de a actualiza pentru fiecare monedă rata de schimb ori de câte ori aveți nevoie. Împreună cu aceasta aveți un modul personalizat - Actualizări valute, unde puteți vedea toate actualizările care au fost făcute la ratele de schimb valutar sau la procentul de sus și utilizatorul care a făcut-o, plus data la care a fost făcută această actualizare.
Obțineți ratele de schimb de la Wise.com direct în Zoho CRM
- În primul rând, avem toate valutele care există în lista dvs. Zoho CRM Multi-Monedă
- Butonul Compare Rates - ne va duce pe pagina Wise.com unde putem compara cursurile de schimb în timp real un tabel de comparație între diferite instituții financiare
- Pentru fiecare valută putem vizualiza cursul de schimb de la Wise.com și data pentru cursul de schimb
Caracteristicile Wise.com
- Utilizarea Wise pentru tranzacții internaționale este de până la 8 ori mai ieftină decât utilizarea unei bănci tradiționale. Wise utilizează întotdeauna cursul de schimb mediu al pieței și percepe comisioane mici, în avans.
- Peste 30% din transferurile efectuate cu Wise ajung instantaneu. 53% din transferuri ajung în mai puțin de o oră și 81% din transferuri într-o zi.
- Wise permite clienților să dețină, să cheltuiască și să trimită bani în peste 50 de valute diferite.
Ajustarea cursului de schimb pentru Zoho CRM
Ajustarea cursului de schimb pentru Zoho CRM
- În câmpul Adjust % putem face modificări ale cursului de schimb în funcție de specificul afacerii dvs.
- Rata de schimb finală ne ajută să previzualizăm rata de schimb după ajustare
- După ce suntem mulțumiți de ajustări și de rezultatul previzualizării, putem actualiza Rata de schimb Zoho CRM apăsând butonul Update (Actualizare)
Actualizare zilnică pentru cursurile de schimb valutar
- Pentru a menține ratele de schimb de la Wise.com actualizate pe extensie, am implementat un program care rulează zilnic la ora 23:30 și actualizează ratele de schimb.
Cum se instalează Wise.com Exchange Rates pentru Zoho CRM
- Pentru a instala extensia Wise.com Exchange Rate pentru Zoho CRM, trebuie să ne asigurăm că am fost de acord cu termenii serviciului și că autorizăm extensia să acceseze și să proceseze datele și să facem clic pe Continue.
- Acum trebuie să alegem user/profile, aici putem selecta cui dorim să dăm acces pentru a gestiona și actualiza valorile cursului de schimb și pentru a accesa WebTab pentru a face modificări la cursul de schimb actualizat. Dacă este instalată doar pentru administratori, aceștia vor fi singurii care vor avea acces la toate funcționalitățile extensiei, dar puteți decide să acordați acces tuturor utilizatorilor sau doar anumitor utilizatori în funcție de profilurile acestora din organizație în Zoho CRM.
- Extensia a fost instalată cu succes, dar pentru a utiliza funcțiile extensiei Wise.com Exchange Rate, trebuie să autorizați conectorul făcând clic pe butonul Authorize.
- Pentru a autoriza conectorul și pentru a utiliza întreaga funcționalitate a extensiei, va trebui să permiteți ca Wise Exchange Rate să acceseze datele din contul dumneavoastră Zoho CRM. Cum puteți vedea că extensia dorește să citească setările de valută, să creeze setările de valută și să actualizeze setările de valută
- Odată ce autorizarea conectorului este finalizată, extensia Wise Exchange Rates este gata de utilizare. Acum trebuie doar să faceți clic pe Terminare și să începeți să explorați caracteristicile Wise Exchange Rates.
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți nevoie de ajutor?
Cum se gestionează Wise.com Exchange Rate pentru Zoho CRM
Să vă dăm un exemplu
Să ajustăm cu 4% moneda USD, putem vedea că previzualizarea ne arată valoarea 0,21014344. Valoarea curentă a ratei de schimb CRM este 0,206102220. Pentru a modifica valoarea curentă a cursului de schimb în Zoho CRM trebuie să apăsăm update.
Putem observa că valoarea actuală a cursului de schimb în CRM s-a modificat în funcție de ajustarea noastră
Aici putem vedea că este schimbat chiar și în Zoho CRM Currencies
Pentru a menține ratele de schimb de la Wise.com actualizate pe extensie, am implementat un program care rulează zilnic la ora 23:30 și actualizează rata de schimb.
Cum se dezinstalează Wise.com Exchange Rate pentru Zoho CRM
