Chat pe site cu Zoho SalesIQ catre CRM: cum devine fiecare conversatie lead
Prin chatul de pe site cu Zoho SalesIQ catre CRM, fiecare conversatie ajunge in Zoho CRM ca lead sau contact. Inregistrarea pastreaza datele vizitatorului si urmatoarea actiune. Aveti nevoie de trei elemente: widgetul SalesIQ instalat pe site, un formular pre-chat care cere datele de identificare si integrarea cu Zoho CRM, activata si testata.
Instalarea este partea usoara. Cel mai des se strica regulile care decid daca vizitatorul devine lead nou sau actualizeaza un contact existent. La fel de des se strica alegerea proprietarului inregistrarii. Fara aceste reguli, aceeasi persoana apare de doua ori in CRM, iar conversatia ramane la un coleg care nu o urmareste.
Doi termeni revin pe tot parcursul ghidului:
- Lead este o persoana sau o firma interesata, care nu a devenit inca client.
- Contact este persoana deja cunoscuta, de obicei legata de un client existent.
Pe pagina noastra despre chatul online Zoho SalesIQ pentru site gasiti contextul general al produsului. Ghidul de fata se opreste la legatura cu CRM-ul.
Ce este Zoho SalesIQ si ce date trimite in Zoho CRM
Zoho SalesIQ este o platforma de chat live si analiza a vizitatorilor, gandita pentru echipele de marketing, vanzari si suport. Zoho o descrie ca instrument de implicare proactiva a clientilor. Ofera chat pentru site-uri, aplicatii mobile si canale de mesagerie instant.
Pentru vanzari, SalesIQ face trei lucruri. Strange datele vizitatorilor prin formulare pre-chat si chatboti. Ii califica dupa comportamentul de navigare, cu scor automat pentru lead-uri. Apoi trimite automat aceste informatii catre CRM, conform paginii de prezentare Zoho SalesIQ.
Integrarea cu Zoho CRM lucreaza in ambele directii. Pagina Zoho de integrari enumera trei functii:
- transferul datelor despre potentiali clienti si clienti din SalesIQ in Zoho CRM;
- afisarea in SalesIQ a datelor de client existente in CRM;
- configurarea actiunilor de urmarire dupa conversatie.
Operatorul este membrul echipei care discuta cu vizitatorii site-ului si le raspunde la intrebari. Pentru el conteaza mai ales a doua functie. Daca vede in fereastra de chat ca vizitatorul exista deja in CRM, raspunde in cunostinta de cauza. Tot de aici porneste si prevenirea duplicatelor. SalesIQ are peste 30 de integrari, intre care Zoho Desk, Zoho Campaigns si Google Analytics, dar CRM-ul ramane legatura cea mai importanta pentru vanzari.
Planurile Zoho SalesIQ, limitele de vizitatori si perioada de proba
Zoho SalesIQ are un plan gratuit si trei planuri platite: Basic, Professional si Enterprise. Planurile platite se taxeaza per operator. Planul gratuit include 3 licente de operator si pana la 100 de sesiuni de chat cu operatorul pe luna.
O sesiune de chat este perioada activa a unei conversatii. Incepe cand vizitatorul porneste sau reia chatul. Se incheie cand vizitatorul inchide browserul, se deconecteaza sau ramane inactiv pana la timpul de inchidere configurat.
Limita de vizitatori urmariti creste cu planul, conform paginii de preturi Zoho SalesIQ:
- Free: 10.000 de vizitatori pe luna;
- Basic: 50.000 de vizitatori pe luna;
- Professional: 100.000 de vizitatori pe luna;
- Enterprise: 200.000 de vizitatori pe luna.
Chatbotii au limita proprie. In Basic pot gestiona pana la 25.000 de sesiuni pe luna, iar in Enterprise pana la 200.000. Incepand cu Basic puteti configura si alti furnizori AI pentru boti, de exemplu Anthropic Claude sau Google Gemini.
Perioada de proba dureaza 15 zile si nu cere card. Daca nu continuati abonamentul, contul trece pe planul gratuit. SalesIQ este inclus si in pachetele Zoho One si Zoho CRM Plus. Daca alegeti intre un pachet si aplicatii separate, comparatia Zoho One vs Zoho CRM va ajuta la decizie.
Instalarea widgetului de chat pe site, direct sau prin Google Tag Manager
Widgetul de chat SalesIQ se adauga pe site in doua feluri: direct in codul paginilor sau prin Google Tag Manager. Prin Google Tag Manager, Zoho spune ca puteti adauga widgetul fara sa modificati codul sursa. Varianta aceasta se potriveste cand site-ul este gestionat de o agentie si nu vreti sa asteptati o modificare de cod.
SalesIQ se integreaza si cu platforme CMS, iar WordPress apare in lista de integrari de pe pagina produsului. Pentru ajustari fine ale ferestrei de chat, Zoho ofera API-uri JavaScript. Le folositi cand vreti un comportament diferit de cel standard al widgetului.
Termenul pentru widgetul vechi
Zoho a anuntat ca widgetul vechi de chat SalesIQ va fi retras pe 30 noiembrie 2026. Dupa aceasta data nu va mai fi intretinut. Zoho le cere utilizatorilor sa treaca la widgetul nou inainte de termen. Apelurile audio din widgetul vechi au incetat deja de la 31 decembrie 2025.
Daca instalati SalesIQ acum, porniti direct cu widgetul nou. Daca aveti deja widgetul vechi pe site, planificati migrarea inainte sa conectati CRM-ul. Altfel testati integrarea pe o componenta care va disparea, iar dupa migrare faceti testele a doua oara.
Formularul pre-chat si nota de informare, inainte de primul mesaj
Formularul pre-chat este setul de campuri pe care vizitatorul il completeaza inainte sa inceapa conversatia. Tot el decide calitatea inregistrarii din CRM. Daca formularul nu cere o adresa de email, integrarea nu are dupa ce sa recunoasca un vizitator care revine. Asa apar duplicatele.
Recomandarea noastra este un formular scurt, cu trei campuri:
- numele, ca operatorul sa se adreseze corect;
- adresa de email, obligatorie, folosita ca element de identificare;
- numele firmei, util pentru vanzarile catre companii.
Telefonul il puteti cere mai tarziu, in conversatie, daca discutia avanseaza. Fiecare camp in plus scade sansa ca vizitatorul sa termine formularul.
Nota de informare din chat
Nota de informare este textul scurt de sub formular. Ea spune vizitatorului cine este operatorul datelor, ce date colectati, in ce scop si pe ce temei. Tot nota precizeaza ca adresa de email este necesara pentru a va putea raspunde si ca datele ajung in sistemul de vanzari al firmei. Puneti alaturi un link catre politica de confidentialitate a site-ului.
Zoho declara ca respecta GDPR si ca a fost auditat pentru ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 si ISO 27701. Aceste declaratii acopera insa platforma, nu si textul pe care il vede vizitatorul pe site-ul dumneavoastra. Formularea notei ramane decizia companiei, de preferat verificata de cine se ocupa de protectia datelor.
Rutarea chaturilor catre operatori si declansatoarele de chat
Rutarea chaturilor este felul in care o conversatie ajunge la operatorul potrivit. In SalesIQ, prima linie poate fi un chatbot, iar conversatiile care cer un om trec la operatori. Constructorul de boti fara cod permite boti bazati pe reguli, configurati prin tragere si plasare. Answer bot este un chatbot bazat pe NLP, adica pe intelegerea limbajului natural, care raspunde la intrebarile clientilor.
Zoho a anuntat si rutarea asistata de AI pentru boti, care interpreteaza intentia vizitatorului. Pentru vanzari, un bot simplu poate pune o intrebare de calificare. Apoi trimite vizitatorul la vanzari sau la suport, dupa raspuns.
Declansatoarele de chat
Declansatoarele de chat deschid conversatia din initiativa firmei, nu a vizitatorului. Zoho enumera criteriile disponibile:
- scorul lead-ului;
- pagina pe care se afla vizitatorul;
- timpul petrecut pe site;
- actiuni specifice ale vizitatorului.
Un declansator pe pagina de preturi sau de oferta aduce de obicei conversatii mai apropiate de vanzare decat unul pe pagina principala. Pentru vizitatorii din alte tari, integrarea cu Google Translate traduce mesajele in limba operatorului si raspunsurile inapoi, in timp real.
Conectarea SalesIQ la Zoho CRM: lead sau contact, proprietar si istoric
Integrarea SalesIQ cu Zoho CRM trebuie sa raspunda la trei intrebari pentru fiecare conversatie. Vizitatorul devine lead nou sau actualizeaza un contact existent? Cine devine proprietarul inregistrarii? Ce ramane pe inregistrare dupa ce chatul se inchide?
Prima intrebare porneste de la datele afisate in SalesIQ. Integrarea arata operatorului datele din CRM, deci operatorul vede daca vizitatorul este deja client. Un vizitator necunoscut devine lead. Un client cunoscut nu ar trebui sa produca un lead nou, ci o actualizare a contactului.
Proprietarul inregistrarii trebuie sa fie persoana care urmareste efectiv oportunitatea. Uneori este operatorul care a raspuns. Alteori este reprezentantul de vanzari responsabil de zona sau de client. Stabiliti regula in scris inainte de configurare, apoi verificati la testare ce proprietar primeste fiecare inregistrare.
Istoricul inseamna conversatia si actiunea de urmarire. Integrarea permite configurarea actiunilor de urmarire. Verificati la testare ce parte din conversatie apare pe inregistrarea din CRM. Daca aveti nevoie de logica in plus, workflow-urile SalesIQ declanseaza actiuni prin webhook-uri sau scripturi Deluge cand apar anumite evenimente. Pentru conexiuni cu alte aplicatii exista si API-urile REST, in versiunile v1 si v2.
Daca site-ul are si formulare de contact, aliniati regulile cu cele descrise in ghidul despre lead-uri din site in Zoho CRM cu Zoho Forms. Chatul si formularul trebuie sa scrie in acelasi lead, nu in doua.
Duplicate si proprietari gresiti: verificarile care previn cele mai dese erori
Majoritatea problemelor dintre chat si Zoho CRM apar dintr-un numar mic de setari ramase neverificate. Tabelul de mai jos este lista de control pe care o puteti parcurge inainte de lansare.
| Element | Ce verificati | Ce se strica daca lipseste |
|---|---|---|
| Email in formularul pre-chat | Campul este obligatoriu | Vizitatorul care revine devine un lead nou |
| Lead sau contact | Un client existent actualizeaza contactul | Clientii apar ca lead-uri si intra din nou in procesul de vanzare |
| Proprietarul inregistrarii | Regula scrisa, testata pe cateva chaturi | Conversatia ramane la cineva care nu o urmareste |
| Actiunea de urmarire | Dupa chat apare o sarcina pentru proprietar | Lead-ul exista, dar nimeni nu revine la el |
| Widgetul folosit | Site-ul are widgetul nou | Testele trebuie refacute dupa migrarea obligatorie |
| Listele din bot | Listele de optiuni raman scurte | Un utilizator raporteaza blocarea Zobot peste 20 de optiuni |
Merita urmarite si raportarile din comunitatea Zoho. Un utilizator semnaleaza ca o modificare a cardului de nume, deocamdata pe WhatsApp, cere apasarea unor butoane inainte ca vizitatorul sa-si scrie numele. Altul descrie chaturi inchise automat dupa 24 de ore de inactivitate.
La Svennis, inainte de lansare trimitem mai multe chaturi de test cu aceeasi adresa de email si verificam in Zoho CRM ca exista o singura inregistrare, cu proprietarul asteptat. Cand acest test lipseste, duplicatele se observa abia dupa ce echipa de vanzari a inceput sa lucreze pe ele.
Exemplu complet: de la vizita pe pagina de oferta la lead in Zoho CRM
Exemplul urmareste o firma care vinde echipamente catre alte companii si are pe site o pagina de oferta. Firma foloseste SalesIQ conectat la Zoho CRM. Pasii de mai jos folosesc doar functiile descrise in documentatia Zoho.
- Echipa de marketing adauga widgetul nou prin Google Tag Manager, fara modificari in codul site-ului.
- Pe pagina de oferta se configureaza un declansator de chat dupa pagina curenta si timpul petrecut pe ea.
- Formularul pre-chat cere numele, adresa de email si firma, cu nota de informare dedesubt.
- Un bot fara cod intreaba daca vizitatorul vrea o oferta sau are o problema tehnica, apoi trimite cererea de oferta la vanzari.
- Operatorul de la vanzari vede in SalesIQ ca adresa de email nu exista in CRM si preia conversatia.
- Datele vizitatorului ajung in Zoho CRM ca lead, cu proprietarul stabilit prin regula firmei.
- Actiunea de urmarire creeaza o sarcina pentru proprietar, de exemplu trimiterea ofertei scrise.
Testul important vine la a doua vizita. Acelasi vizitator revine dupa cateva zile si scrie cu aceeasi adresa de email. Operatorul vede in fereastra de chat datele deja existente in CRM. Rezultatul corect este o singura inregistrare, actualizata, cu acelasi proprietar.
Daca firma vrea sa trimita automat o notificare interna sau sa completeze un camp suplimentar, adauga un workflow SalesIQ cu webhook sau script Deluge. Acest pas este optional si vine dupa ce fluxul de baza functioneaza fara erori.
Ce inseamna chatul conectat la CRM pentru o companie din Romania
Pentru o companie din Romania, chatul conectat la Zoho CRM schimba mai ales viteza cu care o cerere de pe site ajunge la un om de vanzari. Multe firme mici primesc cereri prin telefon, email si formular, iar o parte se pierd intre canale. Chatul adauga un canal nou, dar intr-un loc unde istoricul ramane vizibil.
Cateva aspecte practice conteaza pe piata locala:
- Planul gratuit, cu 3 licente de operator, acopera o echipa mica in faza de proba.
- Planurile platite se taxeaza per operator, deci costul urmeaza numarul de oameni care raspund in chat.
- Pentru abonamentele anuale, Zoho accepta si plata prin transfer bancar, pe langa card si PayPal.
- Botii SalesIQ suporta 30 de limbi, iar Google Translate ajuta in conversatiile cu vizitatori straini.
In vanzarile catre companii, lead-ul din chat contine de obicei doar numele firmei, scris de vizitator. Datele oficiale ale firmei le puteti completa ulterior in CRM. Extensia ANAF pentru Zoho CRM verifica CUI-ul si aduce datele firmei, fara copiere manuala. Astfel lead-ul din chat ajunge la acelasi nivel de detaliu ca un client introdus de mana.
Pasii urmatori pentru chatul de pe site si Zoho CRM
Pentru chatul de pe site legat de Zoho CRM, primul pas concret este un cont SalesIQ de proba. Perioada de proba dureaza 15 zile si nu cere card. Folositi-o pentru teste reale, nu doar pentru a vedea interfata.
- Verificati daca SalesIQ este deja inclus in abonamentul dumneavoastra, prin Zoho One sau Zoho CRM Plus.
- Instalati widgetul nou, direct sau prin Google Tag Manager.
- Includeti modulele cookie setate de SalesIQ in bannerul de consimtamant al site-ului, inainte de lansare. Urmarirea vizitatorilor si declansatoarele bazate pe comportament pornesc numai dupa acordul vizitatorului, conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004.
- Configurati formularul pre-chat cu email obligatoriu si nota de informare.
- Scrieti regula pentru proprietar si pentru alegerea dintre lead si contact.
- Activati integrarea cu Zoho CRM si actiunea de urmarire.
- Trimiteti mai multe chaturi de test cu aceeasi adresa de email si parcurgeti lista de control de mai sus.
Abia dupa aceste teste merita sa adaugati boti, declansatoare pe mai multe pagini sau workflow-uri cu Deluge. Daca preferati sa discutati configurarea pentru site-ul dumneavoastra, pe pagina Zoho SalesIQ pentru chat online pe site gasiti modul in care va putem ajuta.
