Salus Controls România: Integrare Zoho CRM cu SAP Business One și Portal Client React.js
Automatizarea completă a fluxului de comenzi și eliminarea lucrului manual duplicat prin integrare bi-direcțională CRM-ERP și portal client personalizat
Context
Salus Controls România este un furnizor de sisteme smart home și de control HVAC, având sediul în Cluj-Napoca. Compania oferă soluții avansate de automatizare pentru locuințe și clădiri comerciale, având o bază de clienți diversificată în România.
Înainte de implementarea soluției Svennis, echipa de vânzări și personalul din back-office se confruntau cu procese manuale duplicate pentru gestionarea comenzilor de vânzare. Managerii de vânzări introduceau cerințele clienților în Zoho CRM, după care personalul din back-office trebuia să reintroducă manual aceleași informații în SAP Business One pentru procesare.
Locație
Clădirea D14, Strada Orăștiei 10, Cluj-Napoca 400398, România
Provocări și Probleme
Lucru Manual Duplicat
Managerii de vânzări introduceau cerințele clienților în Zoho CRM, după care personalul din back-office trebuia să reintroducă manual aceleași informații în SAP Business One. Acest proces dublu era consumator de timp și crește riscul de erori de introducere a datelor.
Lipsa Portalului pentru Clienți
Clienții nu aveau acces direct la datele de stoc în timp real și nu puteau plasa comenzi singuri. Toate comenzile trebuiau să treacă prin echipa de vânzări, cauzând întârzieri și muncă suplimentară pentru personal.
Ineficiențe în Procesele Manuale
Dependența de transferul manual de date și comunicații era lentă și predispusă la erori umane, riscând inexactități în comenzi și întârzieri în procesare.
Date Segmentate pentru Echipa de Vânzări
Datele de vânzări și stoc erau dispersate în două sisteme (CRM și ERP), făcând dificilă obținerea de rapoarte cuprinzătoare și vizibilitate actualizată asupra comenzilor și stocului.
Soluția Implementată
Pe baza evaluării și discuțiilor cu Salus Controls, am proiectat și implementat un sistem integrat cu următoarele componente:
Integrare Bi-Direcțională Zoho-SAP
Un strat de integrare personalizat (construit cu Node.js) conectează Zoho CRM și Zoho Creator cu SAP Business One, asigurând că datele circulă fără probleme între CRM și ERP în timp real. Integrarea elimină complet necesitatea introducerii duplicate de date.
Portal Client React.js pe Zoho Creator
Am dezvoltat un portal client user-friendly în cadrul Zoho Creator folosind React.js. Acest portal permite clienților Salus să se autentifice, să vizualizeze nivelurile de stoc ale produselor în timp real și să plaseze comenzi direct, fără a fi nevoie să contacteze un reprezentant de vânzări.
Creare Automată de Comenzi în SAP Business One
Indiferent dacă o comandă este introdusă de un manager de vânzări în Zoho CRM sau de un client prin portal, integrarea creează instantaneu o comandă de vânzare corespunzătoare în SAP Business One. Acest lucru elimină complet necesitatea reintroducerii datelor de către back-office.
Sincronizare Bi-Direcțională a Statusului
Sistemul sincronizează actualizările în ambele direcții. Orice modificare de status sau actualizare de procesare făcută în SAP Business One actualizează automat înregistrarea relevantă din Zoho CRM și portalul client. Acest lucru menține echipa de vânzări și clienții la curent cu progresul comenzii (cum ar fi confirmare, expediere sau livrare) fără comunicare manuală.
Stack Tehnologic
Rezultate și Impact
Flux de Lucru Optimizat
Procesul de comenzi de vânzare este acum complet digitalizat și automatizat. Comenzile circulă direct de la Zoho CRM/Creator la SAP Business One, eliminând pașii manuale redundanți și reducând dramatic timpul de procesare.
Acces Real-Time la Stoc
Clienții pot vedea instantaneu disponibilitatea produselor prin portal, îmbunătățind transparența și permițând luarea deciziilor de achiziție mai rapid. Nu mai trebuie să aștepte răspunsuri de la echipa de vânzări pentru verificarea stocului.
Reducerea Muncii Manuale și a Erorilor
Automatizarea a redus semnificativ introducerea manuală a datelor și riscul asociat de erori. Echipa de vânzări și back-office își pot realoca timpul către activități cu valoare adăugată în loc de documentație duplicată.
Vizibilitate Îmbunătățită pentru Vânzări
Cu un sistem unificat, echipa de vânzări are acum raportare și vizibilitate mai bună. Pot urmări cu ușurință comenzile și inventarul într-un singur loc, conducând la luarea de decizii mai informată și serviciu îmbunătățit pentru clienți.
Cronologie Implementare
Întregul proces de implementare – de la evaluarea inițială și proiectarea soluției până la dezvoltare, deploy și training – a durat aproximativ 2 luni.
Acest termen rapid a inclus planificarea, personalizarea, testarea iterativă și onboarding-ul. Implementarea rapidă a fost posibilă datorită instrumentelor flexibile de dezvoltare Zoho și unui scop bine definit al proiectului, permițând Salus Controls România să înceapă să beneficieze de noul sistem într-un timp foarte scurt.
"Svennis Cloud Solutions a ajutat Salus Controls România să integreze SAP Business One cu Zoho CRM, creând un flux fluid de date despre clienți, produse și comenzi între cele două sisteme. Munca manuală și erorile au fost reduse, echipa noastră de vânzări are informații mai exacte, iar raportarea este mult mai ușoară. Suntem mulțumiți de colaborare și recomandăm cu plăcere Svennis pentru proiecte de integrare Zoho–SAP B1."
Ai nevoie de integrare între CRM și ERP pentru afacerea ta?
Programează o consultanță gratuită și descoperă cum putem să integrăm sistemele tale de business pentru eficiență maximă
Programează o Consultanță Gratuită